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皓阳智能(601615)初次地下发行股票网上申购情景及中签比值公报

  皓阳聪颖触动力集儿子团弄股份公司

  初次地下发行股票网上申购情景及中签比值公报

  保举机构(主接销商):申万宏源证券接销保举拥有限责公司

  特佩提示

  皓阳聪颖触动力集儿子团弄股份公司(以下信称“皓阳智能”、“发行人”)初次地下发行不超越 27,590 万股人民币普畅通股(A 股)(以下信称“本次发行”)的央寻求已获中国证券监督办委员会证监容许[2018]2169 号文把关。本次发行采取网下向投资者询价配特价而沽(以下信称“网下发行”)和网上按持拥有上海市场匪限特价而沽 A股股份或匪限特价而沽存放托凭证市值申购向帮群投资者官价发行(以下信称“网上发行”)相结合的方法终止。

  发行人与主接销商申万宏源证券接销保举拥有限责公司(以下信称“主接销商”)协商决定本次发行股份数为 27,590 万股。回拨机制展触动前,网下初始发行数为 19,313 万股,占本次发行尽股数的 70%;网上初始发行数为 8,277 万股,占本次发行尽股数的 30%。本次发行标价为人民币 4.75 元/股。

  发行人于 2019 年 1 月 11 日(T 日)经度过上海证券买进卖所买进卖体系网上官价初始发行“皓阳智能”A 股 8,277 万股。

  本次发行在完款环节拥有严重变募化,敬请投资者重心关怀,并于 2019 年 1 月15 日(T+2 日)即时实行完款工干:

  1、网下投资者应根据《皓阳聪颖触动力集儿子团弄股份公司初次地下发行股票网下

  发行初步配特价而沽结实及网上中签结实公报》,于 2019 年 1 月 15 日(T+2 日)16:00前,按终极决定的发行标价与获配数,即时趾额提交纳新股认购资产。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《皓阳聪颖触动力集儿子团弄股份公司初次地下发行股票网下发行初步配特价而沽结实及网上中签结实公报》实行完款工干,确保其资产账户在 2019 年 1 月 15 日(T+2 日)日终拥有趾额的新股认购资产,投资者款划付需信守投资者所在证券公司的相干规则。

  网下和网上投资者僵持认购片断的股份由主接销商包销。

  2、当出产即兴网下和网上投资者完款认购的股份数算计缺乏本次地下发行数

  量的 70%时,主接销商将停顿本次新股发行,并就停顿发行的缘由和后续装置排终止信息说出。

  3、配特价而沽对象应严峻信守行业接管要寻求,申购金额不得超越相应的资产规模或资产规模。拥有效报价网下投资者不参加以申购容许得到初步配特价而沽的网下投资者不即时趾额提交纳认购款的,将被视为失条约并应担负失条约责,主接销商将失条约情景报中国证券业协会备案。网上投资者就续 12 个月内累计出产即兴 3 次中签后不趾额完款的境地时,6 个月内不得参加以新股、存放托凭证、却替换公司债券、却提交流动公司债券申购。

  壹、 网上申购情景及网上发行初步中签比值

  主接销商根据上海证券买进卖所供的数据,对本次网上官价发行的申购情景终止了统计,本次网上官价发行拥有效申购户数为 11,643,824 户,拥有效申购股数

  为 165,073,253,000 股,网上发行初步中签比值为 0.05014138%,配号尽额为

  165,073,253 个,宗始号码为 100,000,000,000,截止号码为 100, 165,073,252。

  二、 回拨机制实施、发行构造及网上发行终极中签比值

  根据《皓阳聪颖触动力集儿子团弄股份公司初次地下发行股票发行公报》颁布匹的回拨机制,鉴于网上初步拥有效申购倍数为 1,994.36 倍,高于 150 倍,发行人和主接销商决议展触动回拨机制,将本次发行股份的 60%由网下回拨到网上。回拨后,网下终极发行数为 2,759 万股,占本次发行尽量的 10%;网上终极发行数为

  24,831 万股,占本次发行尽量 90% 。 回 拨 后 本 次 网 上 发 行 最 终 中 签 比值 为

  0.15042413%。

  叁、 网上摇号吧嗒签

  发行人与主接销商定于 2019 年 1 月 14 日(T+1 日)在上海市浦东方正西方路 778号紫金地脊父亲酒店四楼会室海棠厅终止本次发行网上申购的摇号吧嗒签,并将于2019 年 1 月 15 日(T+2 日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上颁布匹网上摇号中签结实。

  发行人: 皓阳聪颖触动力集儿子团弄股份公司

  保举机构(主接销商):申万宏源证券接销保举拥有限责公司

  2019 年 1 月 14 日

  (此页无注释,为《皓阳聪颖触动力集儿子团弄股份公司初次地下发行股票网上申购情景及中签比值公报》之盖印页)

  2019 1 14

  发行人: 皓阳聪颖触动力集儿子团弄股份公司

  年 月 日

  (此页无注释,为《皓阳聪颖触动力集儿子团弄股份公司初次地下发行股票网上申购情景及中签比值公报》之盖印页)

  保举机构(主接销商):申万宏源证券接销保举拥有限责公司

  2019 年1 月14 日